Bộ phim dựa trên bộ manga cùng tên của Tatsuya Endo, mở đầu khi điệp viên Twilight nhận nhiệm vụ thực hiện chiến dịch Strix nhằm bảo vệ hòa bình Đông Tây và thế giới. Mục tiêu của anh là Donovan Desmond - thành viên Đảng Bình đẳng Quốc gia. Desmond là người thận trọng, không thường xuyên lộ mặt trước đám đông. Lần duy nhất ông xuất hiện là tại buổi họp mặt định kỳ ở trường Eden của con trai Damian - nơi quy tụ các ông trùm giới chính trị và kinh doanh.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Twilight lấy danh tính giả là bác sĩ tâm thần Loid Forger, kết hôn với nữ công chức Yor Briar và nhận nuôi Anya Forger, cho bé theo học trường Eden. Với những mục tiêu riêng, 3 người đồng lòng trở thành gia đình. Dù sống chung dưới một mái nhà, họ đều che giấu danh tính thật: Yor là sát thủ với bí danh công chúa Gai, Anya là nhà ngoại cảm có năng lực đọc suy nghĩ người khác.[1]